Finanční plán

V rámci  spolupráce s klienty klademe velký důraz na komplexnost námi poskytovaných služeb tak, abychom jim pomáhali orientovat se v široké nabídce produktů finančního trhu a dokázali  sestavit finanční portfolio na míru podle potřeb, přání a finančních možností klienta. Výstupem je zpracovaný finanční plán, kde klient získá přehledný návod jak efektivně využívat vhodné finanční produkty.

Spolupráci s klientem lze rozdělit do následujících fází:

• 1. fáze - Privátní finanční analýza - slouží ke zjištění základních údajů o finančních cílech klienta, umožní zpracovat komplexní přehled o jeho finančních tocích a využívaných produktech, odkryje případné rezervy a to jak v oblasti příjmů tak výdajů. 
• 2. fáze - návrh strategie řešení - stanovení optimální cesty k dosažení finančních cílů, návrh produktů vhodných pro klienta
• 3. fáze - zpracování Finančního plánu - přehledná a srozumitelná prezentace co, jak, kdy a kde má klient udělat, aby vytvořil základní předpoklady pro splnění svých finančních cílů
• 4. fáze - realizace klientem odsouhlaseného řešení - pomáháme s vyřízením veškeré administrativy s finančními institucemi a to včetně zajištění uzavření požadovaných smluv
• 5. fáze - následný průběžný servis